A l’issue d’un process mené par Signadile, LVI Systems, bureau d’études spécialisé dans la conception et la commercialisation de systèmes de production de vide par ejecteurs, dirigé par Lotfi Kara Terki depuis 2014, acquiert Royer, spécialiste de la chaudronnerie et de la tôlerie industrielle inox.
Cette opération permettra notamment à LVI d’assurer sa chaîne de production en sécurisant des savoir faire sur le territoire national. Par ailleurs, la réalisation de synergies fortes a pour objectif de pérenniser les activités des deux entités et de leur assurer mutuellement une présence commerciale significative à l’étranger. Ensemble, ils afficheront un chiffre d’affaires de prés de 6 M€, renforçant leur présence sur leur marché.
Dans le cadre de cette opération, le cabinet de conseil M&A 100% acheteur, Signadile, a accompagné LVI Systems, acquéreur, avec une équipe emmenée par Olivier Larrat, accompagné de Robin Laffoucriere.
Le groupe était également accompagné sur les aspects juridiques par le cabinet d’avocats Lealta, avec Olivier Toury et Claire Trémoureux, sur les aspects de due diligence sociale par le cabinet Muel Avocats, avec Joseph Muel, sur les aspects de due diligence financière par Aca Nexia, avec Fabrice Huglin.
Liste des intervenants
Dirigeants : Lotfi Kara Terki & Régis Bouré.
Conseil du dirigeant – aspects M&A : Signadile (Olivier Larrat et Robin Laffoucrière)
Conseil juridique : Cabinet Léalta (Olivier Toury, avocat associé et Claire Trémoureux, avocat collaborateur)
Due diligence financère : Aca Nexia (Fabrice Huglin et Charles Kohen)
Due diligence sociale : Cabinet Muel Avocats (Joseph Muel)
Pool bancaire LBO : CIC Ouest (Centre d’affaires : Najma Assri et Coralie Milcent) et Banque Populaire Val de France Centre d’affaires : Séverine Pretesac et Julien Baert)
Pool bancaire Acquisition immobilier : Crédit Agricole Normandie Entreprises (Centre d’affaires : Jean-Raphael Avenel)
