Darrois Villey Maillot Brochier conseille son client Bouygues S.A. (« Bouygues ») dans le cadre de sa cession à terme de 11 000 000 d’actions Alstom S.A. (« Alstom »), représentant 4,8 % du capital social, sous la forme d’un « forward ABB » d’un montant total d’environ 462 millions d’euros.
L’opération a été réalisée dans le cadre d’une vente à terme dont le dénouement physique interviendra le 3 octobre 2020, permettant ainsi à Bouygues de conserver l’entière propriété de ses actions et des droits de votes associés afin de voter en faveur du projet d’acquisition de Bombardier Transport à l’assemblée générale extraordinaire d’Alstom à venir.
Afin de couvrir cette vente à terme, BNP Paribas a réalisé un placement privé auprès d’investisseurs qualifiés par voie de construction accélérée d’un livre d’ordres (accelerated bookbuilt offering).
À l’issue du dénouement de cette opération, Bouygues détiendra une participation d’environ 9,7 % du capital social d’Alstom.
L’équipe Darrois Villey Maillot Brochier est dirigée par Bertrand Cardi et Laurent Gautier (associés) et est composée de Nicolas Mennesson (associé) et Romain Querenet de Breville pour les aspects corporate et marchés de capitaux, ainsi que Vincent Agulhon (associé) pour les aspects fiscaux.
Rothschild & Co et Perella Weinberg Partners sont les conseils financiers de Bouygues.
