ALTANA conseille TUTÉLAIRE dans la reprise des activités de protection et services juridiques du groupe APRIL.
La mutuelle prévoyance TUTÉLAIRE, spécialisée en assurance dépendance, en consortium avec le management de SOLUCIA PJ, a conclu un accord en vue de l’acquisition de SOLUCIA PJ et JUDICIAL, filiales du groupe APRIL.
L’accord, conclu à l’issue d’une période de négociations exclusives, porte sur le transfert au consortium formé par TUTÉLAIRE et le management de SOLUCIA PJ, de 100 % du capital des deux sociétés, qui ont généré 35,6 M€ de chiffre d’affaires en 2018 pour 2,2 M€ de résultat net.
Cette acquisition permettra à TUTÉLAIRE de consolider son écosystème d’offres en prévoyance et services associés et d’accélérer sa transformation dans un contexte de transformation profonde du métier d’assureur comme du monde mutualiste.
La réalisation de l’acquisition qui devrait intervenir au premier trimestre 2020 reste subordonnée à l’obtention de l’autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pour la cession de SOLUCIA PJ.
A travers cette opération, ALTANA accompagne de nouveau son client TUTELAIRE et démontre une nouvelle fois son savoir-faire sur les opérations de fusions-acquisitions stratégiques, ainsi que son expertise dans le secteur Banque - Finance - Assurance.
Les conseils dans cette opération :
Conseil juridique de TUTÉLAIRE : ALTANA (Gilles Gaillard, avocat associé, Julie Rolet, avocat counsel, Olivier Carmès, avocat)
Conseil juridique du management de SOLUCIA PJ : UGGC (Stephan Alamowitch, associé, Mathilde Monot)
Conseil juridique d’APRIL : KALLOPE (Tanguy d’Everlange, associé ; Grégory Russo)
Conseil financier : NEMROD FINANCE (Pierre Albouy, Cyrille de Montgolfier), SELENIS (Olivier Arroua)
