Allen & Overy Paris a conseillé Citigroup Global Markets Europe AG, BNP Paribas, Natixis et UniCredit Bank AG dans le cadre de l’émission d’obligations subordonnées Tier 2 d’un montant de 850 millions d’euros de RCI Banque.
Les obligations ont une maturité de 10,25 ans, avec une première période de non-call fixée à 5,25 ans, et portent un coupon annuel de 2,625 %.
Lancée sur base d’un prospectus « standalone », cette opération permettra de renforcer le ratio de fonds propres réglementaires de RCI Banque et d’optimiser sa structure de capital.
L'équipe d'Allen & Overy était composée d’Hervé Ekué (Associé, Marchés de Capitaux), Soline Louvigny (Counsel, Marchés de Capitaux) et Emilie Ferré (Collaboratrice, Marchés de Capitaux).
L’émetteur était conseillé par Clifford Chance, avec Cédric Bufford, associé, Auriane Bijon, counsel, et Alexander Tollast, collaborateur.
