Allen & Overy conseille le syndicat bancaire dans le cadre de l’émission obligataire d’un montant de 700 millions d’euros d’Alstom.
Allen & Overy Paris a conseillé BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities plc, Natixis, Société Générale et UniCredit Bank AG, dans le cadre de l’émission obligataire pour un montant total de 700 millions d'euros, assortie d'un coupon annuel de 0,25% et arrivant à échéance en octobre 2026 d’Alstom, leader mondial des systèmes de transport intégrés, absent du marché obligataire depuis 2013. Ces obligations sont notées Baa2 par Moody's et sont admises aux négociations sur le marché réglementé Euronext Paris.
L'équipe d'Allen & Overy était composée de Julien Sébastien (Associé, Marchés de Capitaux), de Lorraine Miramond (Collaboratrice senior, Marchés de Capitaux) et de Laure Bellenger (Collaboratrice, Marchés de Capitaux).
Alstom était conseillé par l’équipe de Clifford Chance composée de Cédric Burford (Associé, Marchés de Capitaux), d’Auriane Bijon (Counsel, Marchés de Capitaux), d’Alexander Tollast (Collaborateur, Marchés de Capitaux) et de Baya Hariche (Juriste,Marchés de Capitaux).
