De Pardieu Brocas Maffei a conseillé le fonds Apollo Global Management Inc. (APO) dans le cadre de l’acquisition auprès du Groupe Casino des murs de 12 Géant Casino et 19 magasins à enseigne Monoprix et Casino Supermarchés, valorisés à 465 millions d’euros net vendeur.
Le Groupe Casino reste associé à la création de valeur de cette opération via une participation dans la société constituée par des fonds gérés par Apollo.
A cette occasion, Casino a perçu 327 millions d’euros pour le transfert de 30 actifs, 14 millions d’euros complémentaires devant être perçus d’ici 12 mois au transfert effectif d’un actif, qui a été décalé pour des raisons techniques.
Apollo Global Management Inc. était conseillé par le cabinet De Pardieu Brocas Maffei dont l’équipe était menée par Alexandre Blestel (associé), et composée de Benoît Menez (collaborateur) pour les aspects de fiscalité, de Nicolas Favre (associé) et Pierre-Alexandre Schnyder (collaborateur) pour les aspects corporate, de Paul Talbourdet (associé), Victoria Mikolajczyk (counsel) et Anne-Cécile Leverd (collaboratrice) pour les aspects immobiliers, et Joanna Gumpelson (associée) pour les aspects de restructuration. Egalement par le cabinet Allen & Overy avec Adrian Mellor, Caroline Delavet, Arnaud Terren et Elizabeth Amzallag pour les aspects de financement.
Les prêteurs (Société Générale, HSBC et CACIB, en qualité d’Arrangeurs Chefs-de-file) étaient conseillés par le cabinet Shearman & Sterling avec Pierre-Nicolas Ferrand et Yaelle Cohen.
Le Groupe Casino était conseillé parle cabinet Gide dont l’équipe est composée de Stanislas Dwernicki, Capucine Pélissié et Louis-Henri Lentz (Immobilier), Romain d’Innocente et Rémi Avon (corporate), Bertrand Jouanneau et Alan Sournac (fiscal) et Kamel Bensalah (financement).
Arendt & Merdernach ont conseillés les parties dans le cadre des aspects luxembourgeois de l’opération.
