Allen & Overy Paris a conseillé Ubisoft Entertainment S.A., un des leaders mondiaux de la création, de l’édition et de la distribution de jeux vidéo et de services interactifs, dans le cadre de l’émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) à échéance 2024 pour un montant nominal d’environ 500 millions d’euros, par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés uniquement.
Le produit net de l’émission financera les besoins généraux de la société, incluant notamment de possibles acquisitions futures, et le refinancement de la dette existante.
Concomitamment à l’émission, Ubisoft a exercé l’option de remboursement anticipé des OCEANEs existantes émises le 27 septembre 2016 pour un montant nominal d’environ 400 millions d’euros et arrivant à échéance en 2021.
L’émission était dirigée par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et J.P. Morgan en tant que Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livre associés, BNP Paribas, HSBC et Société Générale comme Teneurs de Livre et Commerzbank Aktiengesellschaft en qualité de chef de file associé.
L'équipe d'Allen & Overy était composée d’Olivier Thébault (Counsel, Fusions et Acquisitions), Jade Billère-Mellet et Jordan Amsellem (Collaborateurs, Fusions et Acquisitions). Julien Sébastien (Associé) est également intervenu sur les aspects de marchés de capitaux, Diana Billik (Associée) et Karin Braverman (Collaboratrice senior) sont intervenues sur les aspects de droit américain, et Mathieu Vignon (Associé) et Virginie Chatté (Collaboratrice senior) sont intervenus sur les aspects de droit fiscal.
Linklaters Paris conseillait le syndicat bancaire avec Véronique Delaittre et Bertrand Sénéchal, associés, assistés d’Olivia Giesecke, collaboratrice senior et Clément Moine, collaborateur. Nadine Eng, collaboratrice senior, est intervenue sur les aspects fiscaux.
