Linklaters et Allen & Overy sont intervenus en qualité de conseils sur l’offre de rachat par Orano de certaines de ses obligations et sur l’émission obligataire d’Orano de 750 millions d’euros.
Linklaters a conseillé les banques, Natixis, Santander Global Corporate Banking et Société Générale Corporate & Investment Banking, sur l’offre de rachat par Orano (anciennement Areva) de deux de ses lignes obligataires. Lancée le 9 avril 2019, l’offre a été un succès, avec un montant final racheté de plus de 250 millions d’euros. Le règlement de l'offre a eu lieu le 23 avril 2019.
Parallèlement à ce rachat, une émission obligataire d’un montant de 750 millions d’euros a été lancée par Orano. Il s’agissait de la première émission obligataire dans le cadre du nouveau programme EMTN d’Orano.
Linklaters conseillait le syndicat bancaire composé de BNP Paribas, CM-CIC Market Solutions, Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan, Natixis, Santander Global Corporate Banking et Société Générale Corporate & Investment Banking.
Les obligations portent intérêt au taux de 3,375 % l’an (rendement de 3,50% à l’émission) pour une maturité de sept ans et sont admises aux négociations sur Euronext Paris.
Allen & Overy a conseillé Orano sur l'offre de rachat d'obligations ainsi que sur l'émission obligataire.
L’équipe de Linklaters était dirigée par Véronique Delaittre, associée, avec Olivia Giesecke et Clément Moine, collaborateurs.
L’équipe de Allen & Overy était composée de Hervé Ekué, associé, et Soline Louvigny, counsel.
