Le 7 octobre 2025 EDF a annoncé les résultats de l’offre de rachat lancée le 29 septembre 2025 visant l’intégralité (i) des obligations super-subordonnées à durée indéterminée d’un montant de 1.000.000.000 d’euros, dont le montant en circulation s’élevait à 501.300.000 d’euros (la “Souche Euro”) et (ii) des obligations super-subordonnées à durée indéterminée d’un montant de 1.250.000.000 livres sterling, dont le montant en circulation s’élevait à 628.700.000 de livres sterling (la “Souche Sterling”).
Dans le cadre de cette opération, EDF a racheté 218.500.000 d'euros de sa Souche Euro et 469.100.000 de livres sterling de sa Souche Sterling.
Parallèlement, EDF a procédé à une nouvelle émission d'obligations vertes super-subordonnées à durée indéterminée pour un montant total de 1.250.000.000 d'euros avec un coupon initial de 4,375 %, une option de remboursement à 5,5 ans et admises à la négociation sur le marché réglementé d’Euronext Paris.
Jones Day a conseillé EDF dans le cadre de l'offre de rachat et de la nouvelle émission avec Natalia Sauszyn (associée), Sarah Amarnath (collaboratrice) et Yogesh Ramasawmy (juriste).
Allen Overy Sherman Sterling LLP a conseillé les banques qui ont participé à l'offre de rachat et à la nouvelle émission avec Julien Sébastien (associé), Quentin Herry (collaborateur), Marion Hebrard-Lemaire (collaboratrice) et Aziz Ben Hamida (juriste).
