Orrick conseille Rivage Investment dans le cadre du financement de l’acquisition par AG Altinvest de SEIEF.
Orrick conseille Rivage Investment dans le cadre du financement de l’acquisition par AG Altinvest de South Europe Infrastructure Equity Finance (SEIEF), véhicule d’investissement luxembourgeois détenant des participations dans un portefeuille de 9 SPV français détenant des PPP en France.
L’opération porte sur le financement obligataire de l'acquisition de SEIEF par AG Altinvest, filiale à 100% de France Infrastructures 1 FCPI. SEIEF détient des participations dans un portefeuille de 9 SPV français détenant les PPP suivants en France : la rocade autoroutière de Vichy, le stade de Nice, le Ministère de la Défense (Balard), un réseau de télécommunication de l’armée de l’air, un réseau de communication haut débit du département de Meurthe-et-Moselle, l’unité de formation et de recherche médicale de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, la plate-forme logistique hospitalière de Marseille, le centre recherche de l’Université Paris-IV Sorbonne, des établissements pénitentiaires situés à Nantes, Réau et Annoeullin.
La transaction a en partie été financée par le fonds de dette Rivage Euro Debt Infrastructure High Return, géré par Rivage Investment.
L’équipe Orrick est composée d’Amaury de Feydeau, Associé, Paul Loisel et Laure Seror, collaborateurs pour les aspects de financement, Charles Briand, Associé pour les aspects de droit fiscal et Grégoire Jouffroy, collaborateur pour les aspects corporate. Les aspects luxembourgeois ont été traités par SJL Jimenez Lunz avec une équipe composée de Michel Jimenez Lunz, Associé, Iulia Gay et Carla Valdés Cortés collaboratrices.
Linklaters Luxembourg conseille les cédants. Arendt Luxembourg conseille l’acquéreur.
