White & Case a conseillé HSBC et Morgan Stanley sur l’émission obligataire inaugurale de 1 milliard de dollars américains de VINCI.
White & Case a conseillé HSBC et Morgan Stanley, agissant en qualité de coordinateurs globaux et teneurs de livres associés, sur l’émission obligataire inaugurale d’un montant de 1 milliard de dollars américains de VINCI. Les obligations sont au taux de 3,750% et à échéance 2029.
VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et du contracting.
Les autres teneurs de livres associés étaient Crédit Agricole CIB, Mizuho Securities et Société Générale.
L’équipe de White & Case constituée pour cette opération était conduite par Max Turner et Séverin Robillard, associés, et Olga Fedosova, counsel, assistés de Thierry Nkiliyehe, collaborateur.
VINCI était conseillé par Clifford Chance.
