Orrick a conseillé le Crédit Lyonnais (LCL) en tant que cédant dans le cadre d’une nouvelle opération publique de titrisation de prêts à la consommation, d’un montant total de 2,5 milliards d’euros.
Cette opération, labellisée STS, a donné lieu à la mise en place du fonds commun de titrisation FCT LCL Personal Loans 2025.
Les obligations de classe A, émises par le FCT pour un montant de 2,2 milliards d’euros, sont cotées sur Euronext Paris et notées AAA (sf) par S&P Global et Morningstar DBRS.
L’équipe Orrick était composée d’Olivier Bernard (Associé), Nicolas Nader (Collaborateur Middle) et Paul Agard (Collaborateur).
L’arrangement a été confié à Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, conseillé par White & Case.
