Le département bourse et marchés de capitaux du cabinet Fieldfisher France a accompagné VOGO dans une nouvelle étape clé de son développement : son rapprochement stratégique avec ABEO, cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris.
VOGO, acteur de référence des technologies audio et vidéo à destination des spectateurs et des professionnels du sport, et ABEO, l’un des leaders mondiaux des équipements de sport et de loisirs, ont conclu un accord de rapprochement, approuvé à l’unanimité par leurs Conseils d’administration respectifs.
Dans ce cadre, ABEO lancera une offre publique volontaire mixte sur les actions VOGO qu’elle ne détient pas déjà selon la parité suivante : 3 actions ABEO et 16,40 euros pour 16 actions VOGO, sans intention de mettre en œuvre d’un retrait obligatoire à l'issue de l'offre publique.
Cette opération est unanimement soutenue par les fondateurs de VOGO qui se sont engagés à apporter l’intégralité de leurs actions (représentant 28,99% du capital de VOGO) à l’offre publique.
Avec cette opération, ABEO intègrera toute l’expertise et le savoir-faire en matière d’innovations digitales de VOGO dans les domaines d’application suivants : le sport, à travers des outils avancés d’aide à la décision ou à l’amélioration des performances des athlètes, et le sportainment, en enrichissant l’expérience utilisateur par des dispositifs interactifs et immersifs. À l’issue de l’Offre, ABEO a l’intention de préserver le modèle opérationnel de VOGO et la mise en œuvre de ses principales orientations stratégiques.
L’équipe bourse et marchés de capitaux de Fieldfisher France (constituée de Samuel Pallotto, associé, Mathilde Cazé, counsel, et Vladimir Ganem, collaborateur, sur cette opération) est le conseil historique de VOGO depuis son introduction en Bourse sur Euronext Growth Paris en 2018 et a depuis accompagné VOGO dans les grandes étapes de son développement :
- 2020 : augmentation de capital par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés, effectuée par construction d'un livre d'ordres, pour un montant de 5 M€,
- 2021 : acquisition de 100% du capital de la société britannique Crescent Comms, • 2023 : augmentation de capital réservée à ABEO de 5 M€,
- 2024 : augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription de 4,25 M€.
ABEO était conseillée par Bredin Prat (Clémence Fallet et Charles Sahel) et Lamy Lexel (Vincent Medail et Typhanie Le Gall).
