A&O Shearman a conseillé HSBC et Natixis, en tant que co-chefs de file, dans le cadre de l’émission d’obligations liées au développement durable (sustainability-linked bonds) par Eramet, groupe minier et métallurgique mondial, pour un montant de 100 millions d'euros.
Ces obligations sont assimilables aux obligations liées au développement durable (sustainability-linked bonds) venant à maturité le 30 novembre 2029, émises le 30 mai 2024 pour 500 millions d’euros et avec un coupon annuel de 6,5 %. Ce placement porte ainsi le montant nominal de ces obligations à un total de 600 millions d’euros.
Le produit net de l’émission obligataire sera utilisé pour les besoins généraux d’Eramet.
Ces obligations sont cotées sur Euronext Paris.
L'équipe d’A&O Shearman était composée de Julien Sébastien (associé), Soline Louvigny (counsel) et Bianca Nitu (collaboratrice) sur les aspects de marchés de capitaux, avec Mathieu Vignon (associé) et Virginie Chatté (collaboratrice senior) sur les aspects fiscaux.
Eramet était conseillé par Linklaters.
