Darrois Villey Maillot Brochier a conseillé son client Valeo SE dans le cadre d’une nouvelle émission d’obligations vertes pour un montant total de 650 millions d’euros d’une maturité de 6 ans portant intérêt à un taux annuel de 5,125%.
Les obligations vertes, admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris, ont été émises dans le cadre du Green and Sustainability-Linked Financing Framework (cadre de financement vert et durable) mis en place par Valeo en juillet 2021 et mis à jour en septembre 2023.
Le produit de l’émission sera utilisé pour financer les projets et investissements liés au portefeuille de technologies qui contribuent à la mobilité à faible émission de carbone, en particulier pour l’électrification du véhicule.
L’équipe Darrois était composée de Laurent Gautier (associé), Isabelle Touré-Farah (counsel), Charles Seveyras et Paul Le Tacon en marchés de capitaux. Loïc Védie (associé) et Bryan Costa sont intervenus sur les aspects fiscaux.
Le syndicat bancaire, composé de BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, CIC, ING, Helaba et Mizuho, était conseillé par Clifford Chance.
