Jones Day a conseillé BNP Paribas, Bryan, Garnier & Co Limited, Bryan Garnier Securities et Natixis (les « Chefs de File et Teneurs de Livre Associés ») dans le cadre de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires de Carbios, société française cotée sur le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris, spécialisée dans le développement de procédés biologiques à base d’enzymes pour déconstruire les plastiques avec pour mission d’éviter la pollution plastique et textile et d’accélérer la transition vers une économie circulaire, d’un montant d’environ 141 millions d’euros après exercice intégral de la clause d’extension.
Dans le cadre de cette opération, les Chefs de File et Teneurs de Livre Associés étaient conseillés par Jones Day :
- ·Florent Bouyer, associé en charge du dossier, Pierre Larcher et Rémy Trabelsi (Marchés financiers, Marchés de capitaux)
- ·Linda A. Hesse, associée, Seth E. Engel, counsel et Bonnie L. Smith (Marchés financiers, Marchés de capitaux) sur les aspects de droit américain
- ·Edouard Fortunet, associé, et Sarah Candelibes (Propriété intellectuelle)
- ·Emmanuel de La Rochethulon, associé, et Germain Starck (Droit fiscal)
- ·Philippe Goutay, associé, et Côme Chombart de Lauwe (Marchés financiers, Regulatory) sur les aspects règlementaires
