Grant Thornton Société d’Avocats et Stéphany Brévost, associée en charge de l’équipe fiscalité transactionnelle ont conseillé Azulis Capital, dans le cadre de son entrée au capital d’Advans, groupe spécialiste de l’ingénierie externalisée des systèmes électroniques, logiciels et mécaniques (84 M€ de CA).
À l’issue de l’opération, Azulis Capital, l’un des principaux intervenants français indépendants du capital investissement sur le segment mid market, a pris une participation de l’ordre de 25 % au capital d’Advans.
Grant Thornton Société d’Avocats et le Transaction Advisory Services de Grant Thornton sont intervenus en tant que conseils d’Azulis Capital pour les Due diligences Fiscale et financière.
- Acquéreur : Azulis Capital : Caroline Chemel Bruno Lavollé Alban Tanaka
- Cédant : Radomir Jovanovic, fondateur d’Advans
Autres intervenants
Conseils acquéreurs :
- Banquier d'Affaires / Conseil M&A : ROTHSCHILD & CO - François Carlot, Grégory Fradelizi, Nicolas Lévy, Benjamin Gorge
- Avocat Corporate : GOODWIN - Benjamin Garçon, Louis Jambu-Merlin, Carla Candel
- Avocat d'affaires fiscal : GOODWIN - Marie-Laure Brunee
- Avocats d'Affaires Financement : GOODWIN - Adrien Paturaud, Laurent Bonne
- Due diligence financière : GRANT THORNTON Transaction Advisory Services - Frédéric Zeitoun, Axel Martin-Carlotti
- Due diligence stratégique : ADVENTION BUSINESS PARTNERS - Alban Neveux, Eric Lesavre, Natalia Gutsol
Conseils cédants :
- Banquier d'Affaires / Conseil M&A : VULCAIN - Thierry Falque-Pierrotin, Gauthier Baijot, François-Emmanuel Hébert, Antoine Cicchi, Ronan Le Gall
- Avocat Corporate : GWL AVOCATS - Mickael Levi, Sarah Mobtahij
- Avocat d'Affaires fiscal : MB AVOCATS - Laurent Mamou, Antoine Mousset, Camille Stofati
- Vendor due diligence juridique et fiscale : COBLENCE AVOCATS - Benjamin Magnet
- Vendor due diligence financière : EIGHT ADVISORY - Mathieu Morisot, Guillaume Héral, Sylvain Deotte
- Dette Unitranche : ZENCAP AM - Avi Corcos, Quentin Bourgois
- Dette Avocat : SIMMONS & SIMMONS - Colin Millar
- Conseil Financement : ROTHSCHILD & CO - Grégory Fradelizi, Nicolas Lévy
