Rubis Terminal Infra (joint-venture entre le gestionnaire mondial d'investissements en infrastructures I Squared Capital et la société française cotée Rubis), société européenne de premier plan spécialisée dans la distribution de produits pétroliers et le stockage de liquides en vrac, a refinancé avec succès sa dette commerciale le 20 juillet 2022. La nouvelle dette de 810 M€ environ permet le refinancement complet de l'endettement du groupe Rubis Terminal Infra (y compris le remboursement anticipé de ses obligations), ainsi que le financement des éventuels investissements futurs du groupe.
Linklaters a agi en tant que conseil juridique des mandated lead arrangers (chefs de file), à savoir Banco Santander, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et DNB Bank. Le groupe Rubis Terminal Infra étant présent dans toute l'Europe, cette transaction transfrontalière a été dirigée depuis le bureau de Linklaters à Paris, avec la participation des bureaux d'Amsterdam et de Madrid. L'équipe à Paris était composée de Darko Adamovic, associé, Alex Bluett, collaborateur senior, Etienne Paletto, Youssef Berrada et Zehra Sever, collaborateurs, pour les aspects de structuration et de financement, et Vincent Poilleux, counsel, et Tristan Joguet-Sauvage, collaborateur, pour les aspects d’hedging.
Le groupe Rubis Terminal Infra était conseillé par Rothschild & Co en tant que conseil financier et Clifford Chance Europe LLP en tant que conseil juridique.
