Hogan Lovells a conseillé ALD dans le cadre de sa première émission d’obligations vertes et à impact positif placée auprès d'investisseurs institutionnels pour un montant total de 500.000.000 €.
ALD a réalisé avec succès le 5 juillet 2022 sa première émission obligataire « Green and Positive Impact » placée auprès d'investisseurs institutionnels pour un montant total de 500.000.000 €, sur le fondement de son récent « green and positive impact bonds framework » visé par ISS ESG.
Les fonds levés grâce à cette opération seront affectés au financement de véhicules satisfaisant les critères d’éligibilité définis au sein du « green and positive impact bonds framework » précité, contribuant ainsi au développement de moyens de transport propres et à une transition vers un futur bas carbone.
Sur cette émission obligataire, Société Générale agissait en tant que Chef de File (Lead Manager) dans le cadre du placement des obligations. Les obligations portent intérêt au taux de 4,000% l'an et ont une maturité de 5 ans. Elles sont admises aux négociations sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg à compter du 5 juillet 2022.
L'équipe de Hogan Lovells était composée de Vincent Fidelle (associé) et Vicenzé Franzil (collaborateur).
La Société Générale était conseillée par Allen & Overy.
