DLA Piper a conseillé un pool de huit banques menées par Crédit Lyonnais en qualité de coordinateur dans le cadre du refinancement du Groupe Serge Ferrari, groupe français coté spécialisé dans la conception, le développement et la fabrication de toiles composites innovantes pour des applications d’architectures légères et d’aménagements extérieur.
Le montant total du crédit syndiqué est de cent cinq millions d’euros (105.000.000 EUR) et a été mis à disposition par un pool de huit banques composé d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est, Crédit Lyonnais, Commerzbank Aktiengesellschaft, LBPAM European Mid-Market Lending - Territoires et LBPAM Mid Cap Senior Debt. L’opération consistait notamment à refinancer le crédit syndiqué existant et le placement privé euro qui avaient été mis en place en juillet 2020.
Le financement mis à disposition comprend des aspects SLL.
Conseil des prêteurs :
DLA Piper France avec Sophie Lok, associée ainsi que Alban de Roucy et Clément Le Goff, collaborateurs.
Conseil de l’empruteur
August Debouzy avec Jennifer Hinge, associée, et Grégoire Lopez, collaborateur.
