Le cabinet August Debouzy a conseillé les prêteurs senior dans le cadre de l’acquisition du groupe familial Agora Technologies, leader français de la conception, de la fabrication et de la vente d’équipements pour l’éclairage public, par le fonds d’investissement Hivest Capital Partners.
Entré en négociations exclusives avec Agora Technologies en mars 2022, Hivest Capital Partners vient de finaliser le financement de l’acquisition. Avec cette opération, Hivest Capital Partners entend poursuivre la stratégie de croissance à l’international du groupe de 600 salariés et de 135 millions d’euros de chiffre d’affaires, et accélérer le développement de solutions innovantes, pour les collectivités, dans la transformation du paysage urbain. En accord avec la politique et l'engagement d’Agora Technologies, soutenue par Hivest Capital Partners en matière de réduction des risques environnementaux et sociétaux, ce financement prévoit également la mise en place de critères et d'objectifs RSE qui seront déterminés ultérieurement.
Le cabinet August Debouzy a conseillé les prêteurs senior dans le cadre du financement de ce LBO avec une équipe composée de Laure Bonin (associée) et d’Emmanuel le Galloc’h.
Ce financement était adossé à une dette mezzanine mise en place par LFPI ainsi qu'un co investissement en fonds propres et quasi fonds propres mis en place par Swen Capital. LFPI était conseillé par le cabinet Nabarro Béraud avec une équipe composée de Jonathan Nabarro (associé), Marc-Aurèle Berret et de Sarah Sadeg tandis que Swen Capital était conseillé par Fieldfisher avec Jean-Baptiste Van de Voorde (associé), Manon Pierre et Sonia Dib.
Hivest Capital Partners était conseillé sur les aspects corporate par Hogan Lovells avec Stéphane Huten (associé), Ali Chegra, Florian Tranchecoste et Maxime Lasry, sur les aspects financement par le cabinet Mayer Brown avec Patrick Teboul (Associé), Marion Minard (Counsel) et Maxime Rosso-Tosolini et sur les aspects tax par CJ Astorg avec Jean Goncalves (associé).
