CMS et Degroof Petercam conseils sur l’acquisition par Biogroup du groupe Laboratoires Réunis au Luxembourg et des groupes Cerba et Analiza en Espagne.
Biogroup a acquis en juillet le groupe Laboratoires Réunis Luxembourg S.A., entreprise privée fondée en 1959 qui emploie environ 260 personnes et compte plus de 60 centres de prise de sang au GrandDuché. Les Laboratoires Réunis restent sous une direction luxembourgeoise et continueront d'opérer sous la même enseigne.
Par ailleurs, Biogroup s’est associé avec les groupes Cerba Internacional et Analiza en Espagne, devenant ainsi le second acteur dans le domaine de la biologie médicale en Espagne (et détenant ainsi également des laboratoires d’analyses médicales au Portugal et au Brésil). Leur fondateur et principal actionnaire, Marcelo Weisz, a réinvesti une part importante de sa participation dans le groupe, tandis que le groupe d'assurance Asisa conserve une part de 50% dans Analiza.
Fondé en 1945 et détenu par Marcelo Weisz depuis 2011, Cerba Internacional est un acteur clé dans le domaine des tests médicaux spécialisés en laboratoire en Espagne. Le groupe est également actif au Portugal et en Pologne. Fondé en 2011, Analiza est un acteur espagnol de premier plan dans le domaine des tests médicaux de routine en laboratoire, de l'anatomo-pathologie et de l'imagerie médicale. Analiza opère à travers plus de 417 centres de collecte principalement situés près de Madrid, en Catalogne, dans la région autonome de Valence et en Andalousie. Le groupe vient également d'entrer sur le marché suisse et sur le marché brésilien, tous deux en 2019, puis sur le marché portugais en 2021.
Ces acquisitions à l’étranger permettent à Biogroup de poursuivre son expansion dans des pays européens, notamment en Espagne et au Portugal, après avoir déjà acquis l’an dernier le groupe CMAMedina, leader de la biologie médicale en Belgique, tout en continuant son développement en France, en Belgique, au Luxembourg et au Royaume-Uni.
Fondé en 1998 et détenu majoritairement par le Docteur Stéphane Eimer, Biogroup exploite plus de 900 sites de laboratoires de biologie médicale situés principalement dans le Grand Est de la France (Alsace, Lorraine, Franche-Comté et Bourgogne), en Ile-de-France, en Nouvelle Aquitaine, en Provence-AlpesCôte d’Azur, en Rhône-Alpes, en Corse et dans le Grand Ouest. Le Groupe est le 1er acteur de la biologie médicale en France, en Belgique et au Luxembourg.
Biogroup était conseillé par :
- CMS en France (CMS Francis Lefebvre) avec Christophe Blondeau (avocat associé), Benoit Gomel (avocat counsel), Célia Mayran et Marion Bladé (avocates) pour les aspects Corporate/M&A et Jean-Charles Benois (avocat associé), Vincent Forestier et Thomas Louvel (avocats) pour les aspects fiscaux
- CMS au Luxembourg (CMS DeBacker Luxembourg) avec Gérard Maitrejean (avocat associé), Mélody Brunot, Suzanne Chibane, Nicolas Maraval, Victoria Gros et Marie Dupuis (avocats) pour les aspects Corporate/M&, Frédéric Feyten (avocat associé), Aloïs Charpenet et Pierre George (avocats) pour les aspects fiscaux, Hugo Arellano, Leslie Ledrich et Philippe Ludovissy (avocats) pour les aspects de droit social, Vivian Walry avocat associé), Zornitsa Dimitrova (avocat counsel) et Benjamin Lievin (avocat) pour les aspects relatifs au financement et Benjamin Bada (avocat associé) et Sarah Hantscher (avocat) en matière d’assurances
- CMS en Espagne (CMS Albiñana & Suárez de Lezo) avec Mariano Bautista et Ricardo Héctor Lorca (avocat associé) et Carmen Arnedo, Alexa Flórez, Baldomero FernandezReyes et Marta Burgos Murillo (avocats)
- CMS au Portugal (CMS Rui Pena & Arnaut) avec Francisco Xavier de Almeida et Luís Miguel Romão (avocats associés), Diogo Mafra et Manuel Gonçalves (avocats)
- CMS au Brésil avec Valerio Salgado (consultant senior)
- Ernst & Young en Suisse avec Kevin Goetz (avocat associé) et Nadia Schneider (avocate)
- Degroof Petercam en qualité de conseil financier avec Cyril Kammoun (CEO & Managing Partner), David Amar (Managing Director), Aymeric de Pontevès (Executive Director), Arnaud Rebray (Vice President), Arnaud Zussino (Associate), Florent Messika (Analyst), Rayane Abbas (Executive Director), Julie Le Crom (Associate) et Clément Levalois (Analyst)
Le groupe Laboratoires Réunis Luxembourg était conseillé par :
- DSM avec Marc Glodt (avocat associé)
Les groupes Cerba et Analiza étaient conseillés par :
- Broseta avec Julio Veloso (avocat associé) et Blanca Silva Ruiz del Olmo, Alicia Muro Matoses et Sergio Peñamaría (avocats)
- KPMG avec Beltrán Romero, Alfonso Aceves, Vicente Blanco, Eneko Belausteguigoitia, Rafael Aguilar, Joaquín Torruella, Cristina Bueno, Álvaro de Silva Urquijo, Nikolay Iliev, Álvaro Rodríguez, Carmen Mulet, Natalia Centella, Francisco Fernández, Ramón Mouriño, Henar Bocigas et Zuriñe Atienza
- Lazard en qualité de conseil financier avec Nicolas Lázaro, Belen Del Valle-Iturriaga, Manuel Campuzano et Eduardo Hagerman
