White & Case a conseillé le groupe Altitude, leader de l’aménagement numérique du territoire et premier partenaire des collectivités locales, dans le cadre de l’acquisition auprès de Covage de 26 réseaux publics et privés, dont 18 dédiés aux entreprises et 8 réseaux mixtes.
Avec l’acquisition des réseaux de Covage, ce sont plus de 5 millions de prises, desservant plus de 12% de l’ensemble des foyers français, qui seront produites et exploitées par le Groupe Altitude. Par ailleurs, cette opération permet à Altitude de compléter à destination de la clientèle entreprises l’offre historique FTTH de Kosc avec une offre en fibre dédiée (FTTO) à laquelle près de 40% des entreprises sont désormais raccordables par le Groupe. Le périmètre acquis fait d’Altitude l’opérateur indépendant de référence en matière d’infrastructures de fibre optique sur le territoire français et le premier opérateur de réseaux publics à l’échelle du pays.
White & Case a également accompagné Altitude Infra THD, filiale du Groupe Altitude, dans le cadre de sa levée de fonds propres de 350 millions d’euros auprès d’un fonds géré par Swiss Life Asset Managers.
L’équipe White & Case constituée pour cette opération était menée à Paris par Alexis Hojabr, associé, assisté d’Alexandre Balat, Clément Cenreaud, Amélie Jungbluth et Anaïs Eudes, collaborateurs, sur les aspects corporate/M&A. Amaury de Feydeau, associé, assisté de Paul Loisel, Tsveta Pencheva et Ahmed Boulahcen, collaborateurs, sont intervenus sur les aspects de financement. Jean-Luc Champy, associé, assisté de Quirec de Kersauson et Camille Fouqué, collaborateurs, sont intervenus sur les aspects de droit public. Alexandre Ippolito, associé, assisté de Sarah Kouchad, collaboratrice, sont intervenus sur les aspects de droit fiscal. Orion Berg, counsel, est intervenu sur les aspects antitrust et FDI. Clara Hainsdorf, associée, a traité les aspects de propriété intellectuelle et contractuels. Alexandre Jaurett, associé, assisté de Cécilia Grosjean, collaboratrice, ont traité les aspects de droit social.
Le bureau de Bruxelles de White & Case est également intervenu sur l’opération (Jérémie Jourdan, associé, et Stefania Sacuiu, collaboratrice).
