Paul Hastings conseille Tikehau Investment Management dans le cadre du financement unitranche de l’acquisition de VOIP Telecom par le management et Chevrillon.
Paul Hastings (Europe) LLP a conseillé Tikehau Investment Management dans le cadre de la mise en place d’un financement unitranche de €50 millions, finançant l’acquisition de VOIP Telecom par Chevrillon aux côtés du management.
Créé en 2012, VOIP Telecom est un opérateur télécom nouvelle génération pour les entreprises, spécialiste de la téléphonie unifiée hébergée dans le cloud. VOIP Telecom accompagne les entreprises dans la transformation de leur téléphonie. Le groupe a connu en quelques années un développement exceptionnel, rendu possible par une stratégie active combinant acquisitions et croissance organique, une excellence commerciale, et un contexte de marché favorable lié à la disparition progressive du RTC (réseau historique des téléphones fixes). Fort de plus de 300 collaborateurs, l’entreprise a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires d’environ €50 millions.
Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs et d’investissement qui gère €22,4 milliards et dispose de €3,0 milliards de fonds propres (au 31 mars 2019, plus montant de l’augmentation de capital de juin 2019). Le Groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, private equity, stratégies liquides), notamment au travers de Tikehau Investment Management, sa filiale de gestion d’actifs qui opère pour le compte d’acteurs institutionnels et privés.
L’équipe de Paul Hastings était composée d’Olivier Vermeulen (associé), de Marc Zerah (of counsel) et de Peter Pedrazzani sur les aspects financement, d’Allard de Waal (associé) sur les aspects de structuration fiscale, ainsi que d’Edith Boucaya (associée) sur les aspects corporate.
