Le groupe Arturia réorganise son capital dans le cadre d'un OBO sponsorless aux côtés d’EMZ Partners. Cazals Manzo Pichot Saint Quentin conseille Arturia et son fondateur dans cette opération.
Le groupe Arturia, spécialisé dans le développement de logiciels et de matériels de musique, restructure son capital et se renforce pour son développement avec EMZ Partners.
L’opération d'OBO sponsorless, financée en partie par une dette mezzanine apportée par EMZ Partners et une dette senior levée auprès d’un pool bancaire mené par Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, a permis d’assurer la sortie de certains actionnaires minoritaires historiques d’Arturia et de renforcer son fondateur Frédéric Brun dans sa position d’actionnaire de référence d’Arturia.
Cette opération a également offert à certains managers du groupe la possibilité de souscrire au capital d’Arturia aux côtés de Frédéric Brun et d’EMZ Partners.
Cazals Manzo Pichot Saint Quentin a conseillé Arturia et Frédéric Brun dans le cadre de cette opération.
Conseils d’Arturia et de Frédéric Brun :
Levine Keszler (Serge Levine et Aude Manzo-Keszler, associés, Mickaël Guillemot et Rebecca Zbili) : corporate et financement
Lexan (Fabienne Guillot et Luigi Giordano, associés) : corporate
Cazals Manzo Pichot Saint Quentin (Bertrand de Saint Quentin, associé, et Aurélie Urvois) : structuration fiscale
EY (Emmanuel Picard, Maxime Prat et Brice Carrier) : VDD financière
Conseil d’EMZ :
De Pardieu Brocas Maffei (Jean-François Pourdieu, associé, Sandra Benhaim, Alexandre Bankowski et Hugues de Fouchier) : corporate et financement
Eight Advisory (Fabien Thieblemont et Arthur Huon) : audit financier
Advention (Alban Neveux et Iska Pivois) : audit stratégique
