Watson Farley & Williams conseille Total Eren sur le refinancement de l’acquisition de NovEnergia.
Le cabinet d’avocats international Watson Farley & Williams ("WFW") a conseillé Total Eren sur le refinancement de l’acquisition de NovEnergia Holding Company ("NovEnergia"), un Producteur Indépendant d’Électricité ("IPP") ayant une capacité totale installée de près de 670 MW, principalement dans le Sud de l’Europe.
Actuellement valorisée à plus d’1 milliard d’euros, NovEnergia exploite 47 parcs situés au Portugal, en Italie, en France, en Espagne, en Pologne et en Bulgarie. Cette acquisition finalisée en avril dernier permet à Total Eren de diversifier son portefeuille d’énergie renouvelable avec des projets solaires, éoliens et hydros en exploitation ou en construction à travers le monde, atteignant de plus de 2200 MW. Cette opération s’inscrit dans la stratégie de Total Eren visant une capacité globale installée de plus de 3 GW d’ici 2022.
L’équipe de WFW était dirigée par Philippe Wolanski, associé en financement, assisté des collaborateurs Arnaud Conquis et Christophe Garcia.
Daniel Zerbib (associé), Benjamin Marché (collaborateur senior) et Quentin Hervé (collaborateur) du cabinet Clifford Chance (Paris) ont conseillé BBVA (Paris), BNP Paribas Fortis et Natixis (Sucursal en España) en tant qu’arrangeurs et prêteurs.
Astris Finance est intervenu aux côtés de Total Eren en qualité de transaction advisor avec Thomas Innocenzi (Directeur), Juan Fábregas (VP) et Cristina Begué Hoyos (collaborateur senior).
