White & Case LLP a conseillé Icade dans le cadre d’une offre de rachat d’obligations portant sur quatre souches existantes pour un montant de 265 millions d’euros et d’une émission d’obligations vertes (green bonds) d’un montant de 500 millions d’euros.
Cette opération permet à Icade de gérer de manière proactive la structure de son échéancier de dette et d’allonger la maturité moyenne de ses financements.
L’émission obligataire est l’émission inaugurale du programme EMTN mis en place par Icade en décembre 2024.
Icade est un acteur immobilier intégré opérant sur l’ensemble du territoire français en qualité de foncière et de promoteur. Les actions d’Icade, société d'investissement immobilier cotée, sont admises à la négociation sur le marché réglementé d’Euronext Paris.
L'équipe Marchés de Capitaux de White & Case à Paris était menée par Thomas Le Vert et Boris Kreiss, associés, assistés de Romain Bruno et Eva Brunelli Brondex, collaborateurs.
BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate Investment Bank, La Banque Postale, Natixis et Société Générale agissaient en tant que teneurs de livre associés de l’émission et étaient conseillés par A&O Shearman LLP.
