Apollo Global Management et Air France-KLM ont annoncé avoir conclu un accord définitif relatif à l’émission d’obligations super-subordonnées perpétuelles, intégralement souscrites par des fonds sous gestion d’Apollo Global Management, et émises par une filiale d’Air France-KLM détenant un pool de moteurs de rechange dédié aux opérations d’ingénierie et de maintenance des avions du groupe Air France-KLM.
Cette opération d’un montant global de 500 millions d’euros s’inscrit dans le cadre des mesures de recapitalisation d’Air France-KLM annoncées le 17 février dernier.
L’équipe de Jeantet était composée de Karl Hepp de Sevelinges (Associé), Marianne Chevallier (Counsel), Guillaume Fornier (Counsel) et Georges-Dominic Sardi (Collaborateur), en M&A, Jean- François Adelle (Associé) et Thibault Mercier (Collaborateur), en Financement, Jean-Guillaume Follorou (Associé) et Gabriel di Chiara (Counsel) en Fiscalité, ainsi que Laïd Estelle Laurent (Associée), en Restructuring.
Air-France KLM était conseillé par Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, avec Armand W. Grumberg (Associé), Thomas Perrot (Associé), Guillaume Goubeaux (Counsel) et Pierre- Hadrien Darriet (Collaborateur).
