Bredin Prat a conseillé Financière Agache, société holding de LVMH, dans le cadre de l’émission avec succès d’un nouvel emprunt obligataire sous forme de placement privé (EuroPP), pour un montant total de 60 millions d’euros.
Les obligations portent intérêt au taux de 0,861% l’an et viennent à échéance le 20 décembre 2028. Elles sont admises à la négociation sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg et cotées à la Cote Officielle de la Bourse de Luxembourg.
Le Prospectus a fait l’objet d’une approbation par la Commission de Surveillance du Secteur Financier de Luxembourg en date du 16 décembre 2021.
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Crédit Industriel et Commercial ont agi en qualité de Chefs de File.
Financière Agache a été conseillée par Bredin Prat, en la personne de Raphaële Courtier (associée) en Financement, de Douceline Chabord en Marchés de capitaux et de Pauline Belleau en Droit fiscal.
CMS Francis Lefebvre a conseillé les Chefs de File.
