Paris

28.2°C
Clear Sky Humidity: 57%
Wind: NNW at 2.57 M/S

Allen & Overy sur l'émission d'obligations à 8 ans d’un montant de 600 millions d’euros d’Eutelsat S.A.

Le cabinet d'avocats d'affaires international Allen & Overy est intervenu sur l'émission d'obligations à 8 ans d’un montant de 600 millions d’euros d’Eutelsat S.A.

Allen & Overy Paris a conseillé Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, MUFG Securities (Europe) N.V., agissant en qualité de Coordinateurs Globaux et Managers, Intesa Sanpaolo S.p.A., Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale et SMBC Nikko Capital Markets Europe GmbH, agissant en qualité de Managers, dans le cadre de l’émission par Eutelsat S.A. d’obligations pour un montant de 600 millions d’euros, à échéance 13 octobre 2028 et portant un coupon annuel fixe de 1,5%.

Cette émission obligataire sera utilisée pour le refinancement de la totalité des obligations émises le 23 juin 2016 pour un nominal de 500 millions d'euros, portant un coupon de 1,125% et venant à échéance en juin 2021 ainsi que pour les besoins généraux de financement du Groupe. Le produit net de l'émission obligataire sera placé à court terme dans des valeurs liquides et à faible risque.

Cette opération permet à Eutelsat d'allonger la maturité de sa dette dans d'excellentes conditions.

L'équipe d'Allen & Overy était pilotée à Paris par Hervé Ekué (Associé, Marchés de Capitaux Internationaux) et Soline Louvigny (Counsel, Marchés de Capitaux Internationaux), avec Emilie Ferré (Collaboratrice, Marchés de Capitaux Internationaux) et Marion Hebrard-Lemaire (Juriste, Marchés de Capitaux Internationaux).

Sont également intervenus, Mathieu Vignon (Associé) et Virginie Chatté (Collaboratrice senior) sur les aspects fiscaux.

Latham & Watkins LLP conseillait l’émetteur, avec Thomas Margenet-Baudry, associé, et Pierre Brule, collaborateur.

Image

Actualisé quotidiennement, le Monde du Droit est le magazine privilégié des décideurs juridiques. Interviews exclusives, les décryptages des meilleurs spécialistes, toute l’actualité des entreprises, des cabinets et des institutions, ainsi qu’une veille juridique complète dans différentes thématiques du droit. De nombreux services sont également proposés : annuaire des juristes d’affaires, partenariats de rubriques (affichez votre expertise sur Le Monde du Droit), création d’émissions TV diffusées sur 4Change (Interviews, talkshows, chroniques...), valorisation de vos différentes actions (deals, nominations, études, organisations d’événements, publication de contributions, récompenses, création de votre cabinet...)