A&O Shearman a conseillé La Poste dans le cadre d’une offre de rachat portant sur des obligations super subordonnées d’un montant de 750 millions d’euros ainsi que d’une nouvelle émission d’obligations super subordonnées à durée indéterminée d’un montant équivalent.
La Poste a annoncé le 7 janvier 2025 le lancement d’une offre de rachat portant sur ses obligations super subordonnées d’un montant de 750 millions d’euros à durée indéterminée émises en 2018, portant intérêt à taux fixe réinitialisable.
Le 9 janvier 2025, La Poste a placé une émission d’obligations super subordonnées à durée indéterminée, remboursables au gré de la société à partir de la 6,5ème année et portant intérêt à taux fixe réinitialisable, pour un montant de 750 millions d’euros. Ces obligations sont cotées sur Euronext Paris.
L’offre de rachat et l’émission des obligations nouvelles visent, entre autres, à gérer de manière proactive le portefeuille de titres hybrides de La Poste.
L'équipe d’A&O Shearman était composée de Julien Sébastien (associé), Soline Louvigny (counsel), Laure Bellenger (collaboratrice senior), Bianca Nitu et Hakima Gourari (collaboratrices). Mathieu Vignon (associé) et Virginie Chatté (collaboratrice senior) sont intervenus sur les aspects fiscaux.
