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Fidufrance accompagne le Groupe JORYF

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Fidufrance accompagne le Groupe JORYF dans sa tranmission au management.

fidufranceC'est aux côtés de Fidufrance, Cabinet d'avocats incontournable dans le domaine de la transmission d'entreprises, que le Groupe Joryf, leader du secteur du gros œuvre pour maisons individuelles et logements collectifs en Ile-de-France, poursuit sa réorganisation dans le cadre d'un Management Buy Out (MBO) où Georges Nascimento maçonne sa succession par la promotion de son équipe managériale. Cette opération a permis à CM-CIC Investissement SCR de réaliser sa liquidité grâce à ActoMezz d'Andera Partners et à Rives Croissance, avec l'appui de sa mère, Banque Populaire Rives de Paris, et d'autres banques, qui sont devenus les nouveaux partenaires financiers du Groupe Joryf.

Fondé en 1982 par des professionnels de la construction, le Groupe Joryf, basé à Brétigny-sur-Orge, d'abord centré sur la construction de maisons individuelles en village où il en est d'ailleurs devenu le leader, s'est ensuite diversifié à de nombreuses autres activités du secteur du gros œuvre, toutes complémentaires les unes des autres, avec, notamment, la construction de logements collectifs en Ile-de-France, les macro-lots et activités "Tout Corps d'Etat" (TCE), les services d'installations de chantiers et la sécurité collective par échafaudages , autant d'activités destinées à une clientèle de prestige et de premier plan.


Le Groupe Joryf, fort de pas moins de 350 salariés, connaît une croissance qui a impulsé son chiffre d’affaires, passé de 70M€ à près de 110M€ en 2017 grâce principalement, aux axes stratégiques adoptés par son équipe managériale qui compte une vingtaine de cadres associés avec, à sa tête, Bruno Recidivi et Jérôme Legueux.

La transmission de la direction du Groupe Joryf à ces derniers a été amorcée en 2013 par Georges Nascimento, son associé majoritaire et dirigeant, qui, par la présente réorganisation, a privilégié la continuité et la promotion de son management en permettant à ses principaux managers et cadres associés de se renforcer au capital, lequel a également été ouvert à un nouveau partenaire financier, Rives Croissance, filiale de capital investissement de Banque Populaire Rivesde Paris laquelle est Agent et Arrangeur au titre de la dette senior mise en place dans le cadre de l'opération avec d'autres établissements bancaires de renom que sont Crédit du Nord et Le Crédit Lyonnais. Par ailleurs, Andera Partners, spécialiste des opérations de prise de contrôle du capital par les actionnaires dirigeants via l'un de ses fonds professionnels de capital investissement qui sera désigné ActoMezz, apporte son soutien financier au Groupe Joryf par un investissement en quasi-fonds propres. CM-CIC Investissement SCR, partenaire financier du Groupe Joryf depuis 2011 a, quant à lui, cédé la totalité de sa participation.

Fidufrance, conseil historique, a accompagné une nouvelle fois le Groupe Joryf dans cette réorganisation
L’assistance de Fidufrance a été pilotée par Denys Angeloglou, avocat associé, pour la structuration de l'opération, les aspects M&A, Private Equity et droits des sociétés avec, à ses côtés, Sophie Viller, avocat sur les aspects M&A, Private Equity et droit des sociétés, Grégoire Gilbert, avocat associé sur les aspects fiscaux, Mélissa Loncaveric, avocat sur les aspects fiscaux et Marianne Alla, juriste sur les aspects droit des sociétés