Coblence avocats a conseillé les actionnaires du groupe familial VLS, spécialiste des prestations techniques audiovisuelles, à l’occasion de sa cession à MPM GROUP, acteur de référence dans le domaine des solutions professionnelles de sonorisation, d’éclairage et de structures scéniques.
Cette opération marque une étape clé dans la stratégie de transmission et de développement de VLS, qui rejoint ainsi un groupe partageant les mêmes valeurs d’excellence et d’innovation. Le rapprochement entre VLS et MPM GROUP permet de renforcer la position des deux acteurs sur un marché en pleine consolidation et de bénéficier de nouvelles synergies au service de leurs clients.
Cette opération s’inscrit dans la continuité d’une série de transactions emblématiques conseillées par Coblence avocats dans le secteur des services et de l’audiovisuel, illustrant l’expertise du cabinet dans l’accompagnement de groupes familiaux dans leurs opérations de cession et de transmission.
Le cabinet Coblence avocats est intervenu en qualité de conseil juridique des cédants, sur les aspects corporate de l’opération.
Conseils des cédants :
- Cédant : groupe VLS (Richard DI MEGLIO, Alexis DI MEGLIO)
- Conseil M&A : Spin-Off & Co (Frédéric Assouline, Jean-Marie Simon)
- Conseil juridique : Coblence avocats (Alexandre Brugière, Salomé Khanoyan, Célia Pinet)
- Dette senior : BNP Paribas (Stéphanie Parreira de Abrantes), BRED (Nicolas Rousseau)
Conseils de l’acquéreur :
- Acquéreurs : MPM GROUP (Thomas IANNUCCI, Hugues VITTONE, David NULLI) et GEI
(Olivier HAMM, Guillaume BOSSHARDT)
- Conseil juridique : Adven avocats (Clément Haberbusch, Jules Straumann)
- Audit d’acquisition / due diligence financière : Finasens (Guillaume de Loisy, Emmanuel Morin)
