Le cabinet FTPA conseille le groupe suédois coté Gunnebo dans la cession de ses activités française, belge et luxembourgeoise au groupe américain OpenGate Capital.
Acteur incontournable dans la fourniture de produits, de services et de solutions de sécurité intégrées, le Groupe Gunnebo s’apprête à céder ses divisions situées en France, en Belgique et au Luxembourg à l’américain OpenGate Capital, société internationale de capital-investissement.
Le Groupe Gunnebo propose des produits et des services de sécurité parmi lesquels des solutions de sécurité électronique, des portes et des cloisons de sécurité, des coffres-forts ainsi que des chambres fortes. Il intervient également dans la gestion de la trésorerie et de contrôle des entrées.
La transaction financière inclura aussi la marque de coffre-fort "Fichet Bauche", référence mondiale dans le domaine du haut risque, détenue depuis 1999 par le Groupe Gunnebo.
Cette acquisition par OpenGate Capital devrait être finalisée au quatrième trimestre 2018.
- Conseils de l’opération :
Conseils du Vendeur
FTPA :
Aspect corporate : Nathalie Younan (Associée) et Alice Larrouy (Collaboratrice)
Aspect droit social : Alexandre Ebtedaei (Associé)
Rothschild (conseils financiers)
Ernst & Young (finance et tax)
Conseils de l’Acquéreur
Pact Avocats : Benjamin Dahan (Associé)
PwC (due diligence et finance)
