Linklaters conseille Teleperformance sur son émission obligataire de 750 millions d’euros venant à échéance en 2025.
Linklaters a conseillé Teleperformance SE, leader mondial de la gestion omnicanal de l’expérience client externalisée, sur son émission obligataire d'un montant de 750 millions d’euros, assortie d'un coupon de 1,875 % et venant à échéance en 2025.
Cette émission permettra le refinancement de l’acquisition de Intelenet qui devrait être finalisée en septembre 2018. Elle permettra en outre à Teleperformance d’améliorer sa flexibilité financière, d’allonger la maturité de sa dette et de diversifier ses ressources financières. L’émission a été sursouscrite près de trois fois par une base d’investisseurs diversifiée de premier plan. Standard & Poor’s a récemment confirmé la note de Teleperformance "investment grade" de BBB- assortie d'une perspective stable, la meilleure note reçue dans le secteur de l’expérience client.
L’équipe de Linklaters qui conseillait Teleperformance était composée de Véronique Delaittre, associée, et d’Elise Alperte, collaboratrice.
Clifford Chance conseillait BNP Paribas, J.P. Morgan Securities plc, Natixis, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Bank plc, et Société Générale avec Cédric Burford, associé et Auriane Bijon, counsel.
