Jones Day a conseillé Orange, un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, à l’occasion d’une émission obligataire au titre de la Règle 144A portant sur 6 milliards de dollars américains d’obligations, répartie en cinq tranches, à savoir : (i) 750 millions de dollars d’obligations à taux fixe venant à échéance en janvier 2029, portant intérêt au taux de 4,00 % ; (ii) 1,25 milliard de dollars d’obligations à taux fixe venant à échéance en janvier 2031, portant intérêt au taux de 4,25 % ; (iii) 1,5 milliard de dollars d’obligations à taux fixe venant à échéance en janvier 2033, portant intérêt au taux de 4,75 % ; (iv) 2 milliards de dollars d’obligations à taux fixe venant à échéance en janvier 2036, portant intérêt au taux de 5,00 % ; et (v) 500 millions de dollars d’obligations à taux fixe venant à échéance en janvier 2056, portant intérêt au taux de 5,75 %.
BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities, Inc. et Morgan Stanley & Co. LLC sont intervenus en qualité de coordinateurs globaux, et BBVA Securities Inc., Crédit Agricole Securities (USA) Inc. et MUFG Securities Americas Inc. en qualité de teneurs de livres conjoints.
Jones Day a conseillé Orange avec une équipe marchés de capitaux menée par l’associé américain Thomas “Spike” Short et Seth Engel, Of Counsel, aux côtés de Natalia Sauszyn, associée, et des collaborateurs Bonnie Smith, Sarah Amarnath et Yogesh Ramasawmy, basés à Paris, ainsi que des collaborateurs Dominique Fry, Chad Shapiro et Jacob Merrill, basés aux États Unis. Les associés Nicolas André et Sean Jackowitz sont intervenus sur les aspects de droit fiscal.
