Cleary Gottlieb a conseillé ENGIE SA dans le cadre de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie de construction accélérée d’un livre d’ordres, pour un montant d'environ 3 milliards d'euros.
ENGIE SA a réalisé une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription et sans délai de priorité, conformément aux dispositions de l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier. Les actions nouvelles ont été offertes dans le cadre d'un placement privé par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres exclusivement auprès d’investisseurs qualifiés (au sens du règlement (UE) 2017/1129, tel que modifié).
L'augmentation de capital a été lancée, et son prix fixé, le 27 février 2026 et réalisée le 3 mars 2026.
Les actions nouvelles ont été émises au prix de 28 euros par action (dont 1 euro de valeur nominale et 27 euros de prime d'émission), soit une décote d'environ 3,2 % par rapport au dernier cours de clôture avant l'annonce du lancement de l'augmentation de capital. Cette augmentation de capital a généré un produit brut d'environ 3 milliards d'euros, avant déduction des commissions et frais, destiné à financer en partie l'acquisition de UK Power Networks, annoncée le 25 février 2026 et dont la réalisation devrait intervenir mi-2026.
Cette augmentation de capital est l'une des plus importantes réalisées par un émetteur français ces dernières années, avec la particularité d'avoir été réalisée dans le cadre d'un placement privé par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres.
L’équipe de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP était composée de Marie-Laurence Tibi, Alexis Raguet et Clément Piela. Frédéric Martin est intervenu sur les aspects de droit financier américain, Anne-Sophie Coustel et Mathilde Philippe sur les aspects fiscaux et Aurèle Delors sur les aspects de droit public.
