McDermott conseille LifeSci Capital LLC, Van Lanschot Kempen N.V. et Van Lanschot Kempen (USA) Inc. dans le cadre du financement de DBV Technologies d’un montant maximum d’environ 300 millions de dollars.
McDermott Will & Emery conseille LifeSci Capital LLC, Van Lanschot Kempen N.V. et Van Lanschot Kempen (USA) Inc., agissant comme agents placeurs, dans le cadre du financement de DBV Technologies pour un montant pouvant atteindre un maximum de 306,9 millions de dollars (284,5 millions d’euros) par le biais d’un placement privé d’actions (PIPE), avec l’émission de 34.090.004 actions nouvelles auxquelles sont attachées des bons de souscriptions d’actions (ABSA) et 71.005.656 bons de souscription d’actions pré-financés auxquelles sont attachés des bons de souscriptions permettant de souscrire à des bons de souscription d’action pré-financés (PFW-BS-PFW).
Ce financement permet à DBV, entreprise biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement d’options de traitement des allergies alimentaires et autres affections immunologiques ayant d’importants besoins médicaux non satisfaits, cotée sur Euronext Paris et le Nasdaq Capital Market, d’avancer le développement de son programme Viaskin® Peanut jusqu’au dépôt d'une Demande de Licence Biologique (BLA) et d’assurer la commercialisation du produit aux États-Unis, si le BLA est approuvé.
L’équipe McDermott mobilisée sur cette opération était composée de :
- Bertrand Delafaye, David Revcolevschi, associés, Lucie Martin, Counsel, et Agathe Bourdillon, collaboratrice
Paul Hastings (New York) a conseillé les agents placeurs sur les aspects de droit américain.
