Le cabinet d’avocats Arsene, spécialisé en droit fiscal, a accompagné les acquéreurs (Ecoparts, Starquest, Quadia, ETF Partners, Swen Capital Partners, Amundi Private Equity Funds et Trocadero Capital Partners) dans le cadre de l’acquisition du groupe Iris par SOS Accessoire. Cette opération stratégique permet de réunir deux leaders de leurs secteurs respectifs pour donner naissance à un acteur de référence sur le marché des pièces détachées d'électroménager, sous le nom d’Ecoparts.
Iris, regroupant les grossistes SDS, basé près de Bordeaux, et Vedelec, implanté en Belgique – précédemment détenus par Naxicap Partners et Amundi PEF – est un acteur reconnu dans la distribution BtoB de pièces détachées pour appareils électroménagers. Cette acquisition permet de créer de fortes synergies avec SOS Accessoire, leader français du BtoC dans ce secteur, dont l'ambition est de démocratiser la réparation des appareils électroménagers grâce à des outils innovants et accessibles. La fusion des deux entités sous une marque commune permet de proposer une offre globale et complète, répondant aux besoins des particuliers comme des professionnels.
La nouvelle entité, Ecoparts, siégera à Bordeaux et regroupera près de 300 salariés. Cette fusion permettra à l’ensemble de ses partenaires et clients de bénéficier d’une meilleure gestion logistique, grâce à l’harmonisation des systèmes informatiques et au maintien des implantations géographiques et des équipes locales.
L’équipe Arsene, composée de Franck Chaminade (associé), Ludovic Genet (manager) et Chloé Sevilla (collaboratrice senior), a réalisé la structuration fiscale de l’opération.
Autres conseils :
- Levine Keszler a également conseillé les acquéreurs sur les aspects juridiques (Nicolas de Courtivron, Benjamin Briand et Gabriel Pastor).
