Dechert a conseillé Crossject, une société pharmaceutique spécialisée dans le développement de médicaments exploitant son auto-injecteur sans aiguilles ZENEO®, dans le cadre d'une augmentation de capital réservée à une catégorie d’investisseurs et d’une émission de bons de souscription d’actions pour un montant total de 7,2 millions d’euros.
En parallèle, Crossject a convenu avec Heights Capital Management d’une modification des termes et conditions des obligations convertibles existantes, incluant l’émission d’une seconde tranche d’environ 2,5 millions d’euros et une prorogation de l’échéance des obligations convertibles jusqu’au 28 décembre 2027.
Vianney Toulouse assisté de Mathilde Duchamp et Yona Elfassi, membres de l’équipe Corporate et M&A/Sciences de la Vie dirigée par Alain Decombe, ont conseillé Crossject. Patrick Lyons (bureau de Londres) a géré les aspects américains de l'opération.
