De Pardieu Brocas Maffei conseille Cédric Varasteh, fondateur et associé du groupe EuroTechnoCom (ETC), distributeur spécialisé de premier plan dans le secteur des infrastructures de télécommunication et de technologie, dans le cadre de l’entrée en négociations exclusives en vue d’une prise de participation majoritaire de Cinven au capital d’ETC. Dans le cadre de cette transaction, les associés actuels réinvestiront minoritairement.
Durant le partenariat entre Carlyle et Cédric Varasteh depuis 2019, ETC a connu une croissance exceptionnelle. Le groupe a ainsi triplé son chiffre d'affaires qui a dépassé le milliard d’euros en 2021, a vu ses effectifs passer de 440 à 1.100 employés, et étendu sa présence géographique de 4 à 12 pays. Ce faisant, ETC a consolidé sa présence aux États-Unis, un marché attractif qui représente à présent plus de la moitié de ses ventes.
La transaction reste soumise aux approbations réglementaires usuelles.
ETCD, holding de Cédric Varasteh et ce dernier sont conseillés par De Pardieu Brocas Maffei avec Jean-François Pourdieu, associé, et Matthieu Candia, counsel, pour les aspects corporate, Anne-Laure Drouet, associée, et Enguerrand Maloisel, collaborateur, pour les aspects de droit fiscal.
Cinven est conseillé par Freshfields avec Julien Rebibo et Nicolas Barberis, associés, pour les aspects corporate.
Carlyle est conseillé par Shearman & Sterling avec Xavier Norlain et Matthieu Lampel, associés, Vanessa Hamiane et Benjamin Benzakine, pour les aspects corporate.
