Dechert a conseillé le management de HRA Pharma dans le cadre de l'offre d’achat de Perrigo Company plc visant à acquérir HRA Pharma, une société leader dans le domaine de l'automédication grand public, auprès de fonds affiliés à la société de capital-investissement Astorg et de Goldman Sachs Asset Management.
La transaction est évaluée à 1,8 milliard d'euros. HRA est l'une des sociétés de produits en vente libre (OTC) qui connaît la croissance la plus rapide au monde, avec trois marques de produits d'automédication leaders dans leur catégorie, à savoir le soin des ampoules (Compeed®), la santé des femmes (ellaOne®) et le soin des cicatrices (Mederma®).
Dechert a conseillé le management de HRA Pharma sur les aspects juridiques suivants :
- corporate / M&A avec Ross Allardice, associé (Londres), Delphin Boucher, associé national (Paris), et Tony Brown, Ruth Taylor et Daniel Mansfield, collaborateurs (Londres) et Yan Boistay, juriste (Paris)
- réglementaire avec Sophie Pelé, associée nationale et Jessica Garestier, collaboratrice (Paris) et Craig Watson, collaborateur (Londres)
- sciences de la vie avec Margaux Lasseigne, collaboratrice (Paris)
- droit social avec Thibault Meiers, associé national et Viviane Valilou, collaboratrice (Paris)
Astorg et Goldman Sachs Asset Management étaient conseillés par Latham & Watkins avec en corporate Thomas Forschbach et Alexander Crosthwaite, associés et David Chatteleyn, collaborateur (Paris) ; en droit fiscal Xavier Renard, associé ; en antitrust Jacques-Philippe Gunther, associé, Mathilde Ayel et Laure Maes, collaboratrices (Paris) et Farrell Malone, associé, Andrew Paik, collaborateur (Washington DC) ; en droit du travail Matthias Rubner, associé (Paris).
Perrigo était conseillé par Watchell, Lipton, Rosen & Katz et Darrois Villey Maillot Brochier.
