De Pardieu Brocas Maffei et Gide sont intervenus en tant que conseil sur la mise en place d’un crédit corporate syndiqué de 2.3 milliards d’euros au profit de Nexity.
Les cabinets De Pardieu Brocas Maffei et Gide sont intervenus comme conseils dans le cadre de la mise en place d’un contrat de crédit corporate syndiqué de 2.3 Mds d’euros d’une maturité de 5 ans (échéance juillet 2023) au profit de Nexity. Cette ligne de crédit comprend 500 millions d’euros de crédit en trésorerie et une enveloppe d’1,8 milliard d’euros d’engagements par signature (Garanties financières d’achèvement, cautionnements …).
Le pool bancaire était composé des établissements suivants : Banque Européenne du Crédit Mutuel, CA CIB, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Natixis (avec sa filiale CEGC), Socfim (BPCE) et Société Générale.
CA CIB est intervenu en tant que coordinateur et agent du financement.
Ce nouveau contrat se substitue au contrat dont bénéficiait le Groupe et qui venait à échéance en décembre 2018. Il contribuera au financement en trésorerie des besoins généraux nécessaires au développement du Groupe.
Nexity était conseillé par le cabinet Gide dont l’équipe était composée de Rémi Tabbagh, associé, et d'Eric Bolis.
Les prêteurs étaient conseillés par le cabinet De Pardieu Brocas Maffei dont l’équipe était composée d’Emmanuel Fatôme, associé, et Anissa Mejri.
