Les cabinets White & Case et Gide ont accompagné Carambar & Co et Lutti pour leur rapprochement.
CPK (Carambar-Poulain-Krema), holding du groupe français Carambar & Co contrôlé par la société d’investissement Eurazeo, est entrée en discussions exclusives avec le groupe allemand Katjes International en vue d’un rapprochement entre Carambar & Co et Lutti.
Carambar & Co regroupe une dizaine de marques iconiques de chocolat et de confiserie, il est le 2ème acteur du marché en France. Lutti regroupe également de nombreuses marques emblématiques, il est le 3ème acteur sur le marché français et la 1ère marque belge de la confiserie de sucre en sachet. Le nouvel ensemble deviendrait donc l’un des leaders français de la confiserie présent sur tous les segments de marché.
A l’issue du processus d’information et de consultation des instances représentatives du personnel de CPK et de Lutti, et après l’obtention des autorisations des Autorités de la concurrence compétentes, la contribution de Katjes International de cet actif dans CPK devrait intervenir en fin d’année.
White & Case a conseillé CPK avec une équipe menée par Guillaume Vallat, associé, assisté de Jean Paszkudzki, counsel, pour les aspects corporate M&A ; Norbert Majerholc, associé, assisté de Thomas Chardenal, collaborateur, sur les aspects fiscaux ; et Alexandre Jaurett, associé, sur les aspects de droit social. CPK était conseillée par Bredin Prat sur les aspects de droit de la concurrence, avec Olivier Billard, associé, assisté d’Anne Jussiaux et Guillaume Vatin, collaborateurs.
Gide a conseillé Katjes International avec une équipe menée par Thomas Urlacher, associé, assisté de Natalia Li et Charles-Douglas Fuz, collaborateurs, pour les aspects corporate M&A ; Magali Buchert, associée, sur les aspects fiscaux ; Emmanuel Reille, associé, assisté de Wenceslas Chelini et Gabriel Curnier, collaborateurs, sur les aspects concurrence ; et Jean-Hyacinthe de Mitry, associé, assisté de Cécile Pak Leung, collaboratrice, sur les aspects de droit de la propriété intellectuelle.
White & Case était déjà intervenu en 2017 aux côtés d’Eurazeo sur le rachat auprès de Mondelez International de marques européennes emblématiques de chocolat et de confiserie et la création du nouveau groupe Carambar & Co.
