White & Case LLP a conseillé TotalEnergies dans le cadre de son émission obligataire de 3,5 milliards de dollars américains, enregistrée auprès de la SEC.
L’émission comprend trois tranches, une de 1,5 milliard de dollars américains d’obligations à 4,248% à échéance 2031, une de 1,25 milliard de dollars américains d’obligations à 4,569% à échéance 2033 et une de 750 millions de dollars américains d’obligations à 4,857% à échéance 2036, émises par TotalEnergies Capital USA et garanties par TotalEnergies SE.
L’équipe Marchés de Capitaux de White & Case constituée pour cette opération était menée à Paris par Max Turner, associé, assisté d’Adrien Dumoulin-Smith et Quentin Pipieri, collaborateurs. Alexandre Ippolito, associé, assisté de Claire Sardet, collaboratrice, sont intervenus sur les aspects fiscaux.
Les bureaux de New York et Houston de White & Case sont également intervenus sur l’opération.
