Bredin Prat conseille le Groupe Monnoyeur dans le cadre de son premier placement privé obligataire (format EuroPP). Ce nouveau financement, d’un montant total de 150 millions d’euros, comprend 3 tranches à échéances 7, 8 et 10 ans remboursables in fine, souscrites auprès de plusieurs investisseurs institutionnels de premier plan sur le marché de la dette privée.
Cette émission obligataire permet au Groupe Monnoyeur de diversifier ses sources de financement, d’allonger la maturité moyenne de sa dette, de renforcer sa liquidité et de couvrir ses besoins de financement en lien avec les développements des prochaines années.
Cet EuroPP intègre des indicateurs de performance ESG/RSE (format Sustainability Linked). Le coupon de ces obligations s’ajuste en effet selon un mécanisme de bonus / malus en fonction de l’atteinte des objectifs fixés. Le coût de financement est directement lié à des critères de performance ESG.
Bredin Prat conseille le Groupe Monnoyeur avec Raphaële Courtier (associée) et Elsa Tessier.
CMS Francis Lefebvre conseille les Chefs de file.
