Allen & Overy conseille Bpifrance Participations sur la cession d’une partie de sa participation dans Eutelsal Communications.
Allen & Overy Paris a conseillé Bpifrance Participations dans le cadre de la cession de 15,5 millions d’actions Eutelsat Communications, soit environ 6,67% du capital, par voie de placement privé par construction accélérée d’un livre d’ordres (ABB) auprès d’investisseurs qualifiés pour un montant total d’environ 285 millions d’euros.
A l’issue de cette opération, Bpifrance Participations conserve environ 19,8% du capital et des droits de vote d’Eutelsat Communications.
Le placement a été dirigé par Citigroup, Credit Suisse et Société Générale, en qualité de Teneurs de Livre, agissant pour le compte de Bpifrance Participations.
Bpifrance Participations a souscrit un engagement de conservation auprès des Teneurs de Livre associés sur l’intégralité de sa participation résiduelle pour une période expirant 180 jours après la date de règlement-livraison du placement, sous réserve de certaines exceptions usuelles.
L'équipe d'Allen & Overy était composée de Marc Castagnède (Associé, Fusions & Acquisitions), Olivier Thébault (Counsel, Fusions & Acquisitions) et Jade Billère-Mellet (Collaboratrice, Fusions & Acquisitions). Diana Billik (Associée, Marchés de Capitaux Internationaux) et Karin Braverman (Collaboratrice, Marchés de Capitaux Internationaux) sont intervenues sur les aspects de droit américain. Mathieu Vignon (Associé, Fiscalité) et Virginie Chatté (Collaboratrice, Fiscalité) sont intervenus sur les aspects de droit fiscal.
