Latham & Watkins conseille Intermediate Capital Group dans le cadre de sa cession de StellaGroup à PAI Partners.
Intermediate Capital Group (“ICG”), un gestionnaire d’actif anglais, est entré en négociations exclusives avec PAI Partners dans le cadre de la vente de StellaGroup ("Stella"), le leader du marché français des volets roulants, des grilles et rideaux métalliques pour la protection des magasins.
Stella, qui approvisionne plus de 10 000 clients, exerce ses activités sous cinq marques : La Toulousaine, pour les portes de garage, portes sectionnelles, portails, grilles et volets, et Profalux, Eveno, Sofermi et Flip, pour les volets roulants, stores vénitiens et portes de garage.
Stella devrait réaliser un chiffre d'affaires de 230 millions d'euros en 2018, y compris l'acquisition de Flip, qui a été finalisée en octobre.
Latham & Watkins conseillait ICG avec une équipe menée par Thomas Forschbach et Denis Criton, associés, assistés d’Emmanuel Enrici, Marine Bazé et Ketzia Chetrite sur les aspects corporate; Michel Houdayer, associé, assisté d’Aurélien Lorenzi, interviennent sur les aspects financement; Xavier Renard, associé, assisté de Thomas Claudel interviennent sur les aspects de droit fiscal; Frédéric Pradelles, associé, conseille sur les aspects de droit de la concurrence et Matthias Rubner, associé, assisté de Romain Nairi conseillent sur les aspects de droit social de la transaction.
Willkie Farr & Gallagher LLP conseillait PAI Partners avec une équipe dirigée par Christophe Garaud et Grégoire Finance, associés, assistés par Gil Kiener et Thomas Saint-Loubert-Bié, sur les aspects corporate ainsi que Paul Lombard, associé, et Ralph Unger sur les aspects financement, Faustine Viala, associée et David Kupka sur les aspects concurrence et Philippe Grudé, special European counsel et Lucille Villié sur les aspects fiscalité.
