Nabarro & Hinge a conseillé et accompagné LNA Santé, anciennement connu sous le nom « le Noble Age », pour la renégociation de son crédit syndiqué d’un montant de 200 M€ auprès d’un pool bancaire constitué par de très nombreux acteurs, notamment : Banque CIC Ouest, Banque Européenne du Crédit Mutuel, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée, Société Générale Corporate & Investment Banking (en qualité d’arrangeurs mandatés et teneurs de livre), Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, BNP Paribas, Banque Populaire Grand Ouest, Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire (en qualité d’arrangeurs mandatés), Neuflize OBC (en qualité d’arrangeur), Banque CIC Ouest (en qualité d’agent du crédit et d’agent du crédit swingline).

Le groupe LNA Santé est une entreprise familiale, fondé au début des années 1990 par son PDG, Jean-Paul Siret, qui a fait son entrée en bourse en 2006.

La renégociation de ce crédit syndiqué a permis notamment d’augmenter le montant maximum du crédit renouvelable et d’étendre la maturité du financement, avec une option de deux années supplémentaires, qui vont permettre à LNA Santé de poursuivre son développement.

LNA Santé est un intervenant global de santé avec près de 70 établissements en France et en Belgique comprenant des maisons de retraite médicalisées, des soins de suite et de réadaptation, des structures d’hospitalisation à domicile, des centres de santé et des cliniques psychiatriques.

Intervenants :

Conseil de LNA Santé : Nabarro & Hinge – Magali Béraud et Jennifer Hinge

Conseil du pool bancaire : Herbert Smith Freehills Paris LLP