Kirkland & Ellis conseille CapVest Partners dans le cadre de son entrée en négociations exclusives en vue de l’acquisition d’une participation dans TSG, un leader européen des services techniques pour les infrastructures énergétiques critiques, auprès de HLD.
CapVest Partners LLP (« CapVest »), société d'investissement de premier plan basée à Londres et à New York, et HLD, groupe d'investissement entrepreneurial européen, sont entrés en négociations exclusives concernant le projet d'acquisition par CapVest d'une participation majoritaire dans TSG, un leader européen des services techniques pour les infrastructures énergétiques critiques.
Basée à Paris, en France, TSG est un leader européen des services techniques pour l'industrie énergétique, présent dans plus de 30 pays et employant plus de 7 000 collaborateurs. Spécialisée à l'origine dans les infrastructures et les systèmes énergétiques pour les stations-service et les flottes privées, TSG a connu une profonde transformation depuis son acquisition par HLD en 2020. Le groupe est devenu un acteur majeur de la transition énergétique, offrant une gamme diversifiée de services techniques multi-énergies dans les domaines de l'électricité (Haute Tension HT et Basse Tension BT), de la recharge, de l'énergie solaire, des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS), des biocarburants, du gaz et du biogaz. Sous l’impulsion de HLD et du management, le chiffre d'affaires annuel a atteint plus de 1,4 milliard d'euros, dont environ la moitié provient de la division « énergies nouvelles ».
TSG est aujourd’hui spécialisé dans la conception, l'ingénierie, la construction, les essais, la fourniture d'équipements, la maintenance et la gestion de projets. Grâce à ses solutions multi-énergie, à son expertise technique de haut niveau et à son maillage géographique s'étendant sur 30 pays, TSG a établi une relation de confiance de long terme avec de nombreux opérateurs d'infrastructures énergétiques de premier plan, dont beaucoup depuis plusieurs décennies. Le groupe a connu une forte croissance ces dernières années, portée par des tendances de fond à moyen et long terme, notamment le besoin croissant d'investissements dans les infrastructures énergétiques critiques et la transition vers des solutions multi-énergie plus durables.
CapVest est un acteur de premier plan du Private Equity, reconnu pour ses investissements dans des entreprises ambitieuses fournissant des biens et des services essentiels et pour l'expertise sectorielle pointue qu'il apporte aux sociétés de son portefeuille. C’est le partenaire idéal pour accompagner TSG dans sa prochaine phase de développement, notamment en accélérant sa croissance organique et en soutenant de nouvelles acquisitions complémentaires. Une fois l’opération proposée finalisée, HLD et le management conserveront des participations minoritaires significatives dans TSG, soulignant ainsi leur confiance dans le projet de développement de l'entreprise et leur engagement à soutenir la croissance continue de TSG.
L’équipe de Kirkland comprend les avocats corporate Vincent Ponsonnaille, Guillaume Nivault et Gabin Beaudor ; ainsi que les avocats fiscalistes Nadine Gelli et Maxime Billaut.
